ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И СЫРЬЯ

Спрос на натуральные ингредиенты и сырье для производства БАД, лекарственных средств и косметики в России демонстрирует рост

Российский рынок биологически активных добавок служит главным драйвером роста спроса на натуральные ингредиенты и сырье представляет собой один из наиболее динамично растущих сегментов фармацевтического рынка. Даже несмотря на вызовы 2022 года ему удалось сохранить высокий темп прироста. Далее расскажем об особенностях российского рынка БАД, рынка натуральной косметики и перспективах.

Существующее положение на рынке БАД

Особенность российского рынка БАД – наличие сразу нескольких каналов продаж (аптеки, маркетплейсы, онлайн-продажи с сайтов производителей, розничный пищевой ритейл). Это усложняет оценку его объема, так как затрудняет отслеживание объема реализации продукции. По оценке СРО «Союз производителей БАД», через аптеки в 2023 году этот показатель превысил 100 млрд рублей, объем продаж на маркетплейсах может быть оценен на уровне 27 млрд рублей.

Отметим, что ежегодный прирост рынка БАД за прошедшие 4-5 лет оценивается на уровне 15-20%. Причин такой тенденции несколько. Во-первых, ежегодно увеличивается число тех, кто ведет здоровый образ жизни и следит за своим самочувствием. Во-вторых, свою роль сыграла и пандемия коронавируса: ряд БАДов входили в лечебные протоколы. В-третьих, объемы продаж выросли благодаря запуску E-comm продаж БАД. Более того, данный канал стал самым растущим каналом реализации: всего за три года (с 2020 по 2023) он увеличился более чем в 20 раз. Вместе с тем наиболее прозрачным и контролируемым остается сегмент аптечных продаж, так как ввод новых наименований в ассортимент происходит только после получения свидетельства о государственной регистрации (СОГР), а также происходит выборочный контроль продукции.

До 2019 года на российском рынке БАД наблюдалось ежегодное сокращение доли отечественной продукции. Так, если в 2016 на российскую продукцию приходилось почти 60% рынка, то в 2019 – чуть больше 52%. Вместе с тем к 2023 году доля российских БАД на рынке (59%) приблизилась к показателям 2016 года.

Существующее положение на рынке натуральной косметики

В 2023 году объем производства натуральной косметики в РФ относительно 2022 года увеличился на 65% или на 1 млрд рублей: с 1,5 млрд до 2,5 млрд рублей. Такие данные приводят эксперты Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, проанализировав сведения из цифровой платформы «Свое Родное».

Практически 90% всей натуральной косметики составляют различные уходовые средства: шампуни, лосьоны и другие средства для волос, пудры, защитные кремы и прочая подобная продукция. Наибольший прирост производства продемонстрировали средства для волос (на 63%), пудры, крем-пудры, лосьоны для кожи лица (по 44%).

Абсолютное большинство наименований натуральной косметики на российском рынке (98%) – отечественного производства. Вместе с тем ряд компонентов для ее производства (прежде всего, натуральные ингредиенты и сырье) поставлялись из-за рубежа, в том числе из европейских и азиатских стран. Соответственно, после февраля 2022 года у ряда производителей возникла необходимость в поиске новых партнеров в данном направлении. Частично закрыть потребности позволило сотрудничество с китайскими и индийскими поставщиками.

Другая значимая проблема – сложности с продажей продукции, обладающей сертификатами COSMOS Natural и Organic. Предоставлявшая данные сертификаты компания Ecocert приостановила свою работу в РФ, что повлекло за собой невозможность реализации товаров под данными знаками. Однако эта проблема была довольно быстро решена: российские компании-производители натуральной косметики создали собственное отраслевое объединение (One), наделенное правом выдавать аналогичный COSMOS сертификат OneProof.

Тренды и перспективы 2024

С большой долей вероятности в 2024 году продолжится тренд роста спроса на биологически активные добавки. Более того, все больше россиян принимают их на протяжении всего года, а не только в осенне-зимне-весенний сезон, когда растет заболеваемость ОРВИ. Это подтверждается и результатами социологических исследований: РБК приводит данные, что 33% респондентов приобретают 2-3 продукта БАД, 23% - 4-5 видов, а 11% - 6-7 разновидностей.

Другая тенденция 2024 года – перераспределение рынка БАД в зависимости от их формы. Так, за последний год все большей популярностью пользуются жевательные пастилки и порошки, на долю которых приходится примерно четверть рынка. Отметим, что в форме жевательных пастилок производятся не только БАДы для детей, но и витаминно-минеральные комплексы, а также узконаправленные препараты и моновитамины. Такая форма удобна и при повседневном применении: ее не требуется запивать водой.

Уже по итогам I квартала 2024 года наблюдается высокий спрос на БАД на основе пробиотиков, коллагена и протеина. Причем последний актуален не только спортсменам и тем, кто регулярно посещает тренажерный зал, но и людям, страдающим от пониженной массы тела или недостатка белка. Порошковая форма протеина позволяет не только делать коктейли на его основе, но и добавлять его в привычные блюда.

В 2024 году стоит ожидать дальнейшего увеличения спроса на натуральные экстракты, которые используются как при производстве БАД, так и при изготовлении натуральной косметики. Рынок биологически активных добавок и натуральной косметики демонстрирует высокие темпы прироста, соответственно, для удовлетворения спроса производителям необходимо увеличить объем производства такой продукции. Отличные перспективы сотрудничества с российскими компаниями в данном направлении имеют прежде всего китайские и индийские компании, обладающие широким ассортиментом различных натуральных экстрактов, пригодных для производства БАД и косметики.

Другое направление сотрудничества с зарубежными компаниями – запуск новых совместных продуктов на российском рынке. Сочетание накопленного производителями из Китая и Индии опыта разработки подобных продуктов с пониманием российского рынка и предпочтений покупателей отечественными компаниями позволит достичь хороших результатов.

Ценность участия в выставке Pharmtech & Ingredients

Практика демонстрирует, что один из самых эффективных способов продвижения продукции и поиска новых партнеров – участие в отраслевых мероприятиях. Яркий пример такого события – крупнейшая в России и ЕАЭС выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. В 2023 году ее посетило 10 011 специалистов из 69 регионов РФ и 38 стран мира, включая более 1000 представителей компаний, занимающихся производством БАД и косметики. 38% (3 808 гостей) интересовались разделом «Сырье и ингредиенты для производства ЛС, БАД, косметики». По данному показателю указанный раздел входит в топ-4 по востребованности среди всех разделов выставки.

Эффективность подобного способа решения бизнес-задач подтверждают и участники выставки. «Наша компания «Видья Рус» (Индия) занимается поставками натуральных растительных экстрактов и сырья, – говорит Наренда Кабра, генеральный директор компании «Видья Рус». – Когда мы впервые приняли решение участвовать в выставке Pharmtech мы получили много контактов и клиентов. Сейчас, спустя 4 года, мы имеем хорошие продажи. Выставка помогла развитию нашего бизнеса в России».