ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В 2025 ГОДУ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТОЧКИ РОСТА

Как будет развиваться российский фармацевтический рынок в 2025 году

По оценке профессионального сообщества, 2024 год в целом был успешен для российской фармотрасли. Отечественные производители активно наращивали присутствие на рынке РФ и увеличивали свой экспортный потенциал, несмотря на сохраняющиеся сложные экономические условия. Доля российских фармпроизводителей в части лекарственных кластеров на данный момент превосходит долю иностранных компаний, хотя импортные препараты с измененными названиями компаний продолжали поступать в розничный сегмент. В натуральном выражении 65% препаратов, реализованных на рынке в 2024 году, производились на территории России. В деньгах отечественная продукция занимает 49%. Показатели актуальны и для первых месяцев 2025 года.

Текущая ситуация

В 2024 году, согласно отчету компании Alpharm, объем российского фармрынка, включая БАД, медицинские изделия и сопутствующую продукцию, достиг 3,1 млрд рублей. Это на 17% выше показателя 2023 года. В натуральном выражении продажи составили 8 млрд упаковок, а без учета БАДов и ассортимента объем рынка в денежном выражении равен 2,6 млрд рублей.

Статистику также представило аналитическое агентство DSM Group. По данным аналитического агентства DSM Group, за прошлый год рынок вырос в денежном выражении на 14% в рознице и на 3% в секторе госзакупок. При этом число купленных упаковок лекарств за год снизилось на 2,3% и составило 4,4 млрд. Меняется характер потребления – покупатели стали отдавать предпочтение более экономичным упаковкам, содержащим больше таблеток.

Что касается стоимости упаковки лекарств, показатель вырос практически на 17%. Эксперты отмечают рост потребления ЛП стоимостью свыше 1000 рублей, их доля на рынке уже составляет 30–35%. Несмотря на то, что в производстве готовых форм ЛП удалось достичь роста определенных показателей, сохраняется высокая зависимость от импорта фармацевтических субстанций. Сегодня более 75% АФС – зарубежного производства, в числе лидеров по импорту – Китай (более 50%), Европа (29%) и Индия (17%). К слову, в 2023 году объем производства АФИ в России составлял около 10% от импорта, а если оставить только те компании, что производят химический синтез, то 6-7%.

Здесь стоит упомянуть о вступлении в силу режима госзакупок – механизма «второй лишний». Согласно нему, заявки на поставку иностранной продукции будут отклонены, если в рамках тендера по госзакупкам появится хотя бы одно предложение российского происхождения.

Как отмечают аналитики, механизм призван помочь в локализации АФС и препаратов, но, с другой стороны, нововведение может послужить драйвером монополизации рынка, сокращения ассортимента международных непатентованных наименований и привести к некоторым другим сложностям.

Что касается сектора медицинских изделий в РФ, доля отечественного производства составляет около 30%.

Также важно сказать о развитии производства ветеринарных препаратов. Согласно статистике от «Национальной ветеринарной ассоциации», большую часть рынка ветеринарных препаратов в России составляют:

1. Сектор препаратов для питомцев и с/х животных: кошки и собаки – 33,1 млрд рублей (34%), с/х – 64,6 млрд рублей (66%);
2. Иммунобиологические и химико-фармацевтические препараты: инъекции – 32,1 млрд рублей (33%), в форме таблеток – 65,6 млрд рублей (67%).

Согласно динамике рынка, по мнению ряда экспертов, ожидается, что объем рынка составит 176,8 млрд рублей с НДС к 2030 году. Импорт при этом постепенно вытесняется отечественными и белорусскими производителями. Доля отечественных компаний, согласно докладу «Национальной ветеринарной ассоциации», выросла в 2024 году с 42% до 46%. Производство на территории РФ на момент ноября осуществляли 95 производителей, 13% – госорганизации, 87% – коммерческие компании. Для значительного развития рынка требуется наращивание номенклатуры препаратов и усиление мер господдержки.

Однозначный прирост продемонстрировал рынок биологически активных добавок. По данным анализа рынка БАД в России от BusinesStat, в 2024 году их производство в России выросло на 6%: с 411 до 436 млн упаковок. На БАДы отечественного производства приходится около 80% всех продаж данного вида продукции в стране. Рост этого показателя обусловлен уходом ряда зарубежных производителей и импортеров, а также блокировкой в РФ одного из крупнейших международных маркетплейсов.

В сумме за последние пять лет количество компаний, выпускающих БАД, увеличилось до 1 300.

Расширяется и ассортимент продукции – на сегодняшний день на рынке представлено примерно 14 тысяч наименований. При этом важно отметить, что рынок БАД в стране значительно консолидирован. По оценкам профессионального сообщества, 60% рынка представлены 20 ведущими производителями. Вторая отличительная черта – спрос на контрактное производство, в особенности в связи с большей популярностью СТМ в пищевой промышленности, ритейле и других отраслях.

В сегменте натуральной косметики, как заявляют эксперты Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка (РСХБ), прогнозируется кратный рост спроса и производства. Драйверы – устойчивый рост потребления органической продукции, стандартизация производства и ожидаемая государственная поддержка отрасли.

По оценкам РСХБ, объем производства натуральной косметики в РФ в 2024 году составлял около 2,5 млрд рублей. В первом квартале 2024 спрос на косметику из натуральных ингредиентов увеличился на 47% в сравнении с тем же периодом 2023 года. В топ востребованных категорий вошли средства по уходу за волосами (спрос вырос в 4 раза), средства по уходу за кожей лица (спрос вырос в 3 раза) и средства по уходу телом (спрос вырос в 2 раза).

Вызовы и перспективы фармацевтического рынка в РФ

В числе главных вызовов остается не только сохраняющаяся зависимость от поставок импортных субстанций, но и обслуживание, ремонт существующего и покупка нового оборудования для производства субстанций, лекарств, выпуска упаковки. Сегодня отечественные игроки рынка приобретают оборудование и запчасти, прежде всего, китайского производства: Tofflon, Sinopharmtech, Truking, Keno Pharma. Также в РФ осуществляются поставки индийских производителей оборудования: ACG, Concept Engg и другие. Отечественные компании с лета 2023 года начали сотрудничество в этой сфере и с турецкими производителями.

Другой серьезный вызов – необходимый переход от производства российских дженериков к выпуску инновационных препаратов. В этой области локальным компаниям, опять же, крайне важна коллаборация с иностранными игроками. В выигрыше от сотрудничества окажутся обе стороны: зарубежные поставщики получат надежного партнера на российском рынке, тогда как российские компании смогут закрыть важные потребности и оптимизировать издержки.

На фармацевтический рынок России в целом в ближайшее время окажут влияние новые национальные программы, включая проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья». Последний, как считают эксперты рынка, затронет сферу производства ЛС и медицинских изделий.

Как отметила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, одной из целей проекта является повышение доли препаратов перечня ЖНВЛП отечественного производства до 90% (к слову, участники рынка ожидают утверждение правительством критериев включения препаратов в перечень стратегически значимых лекарств). Сегодня по готовым формам и полному циклу Россия производит около 77,5% номенклатуры ЖНВЛП.

Упор также будет на рост производства медизделий – их общая доля на рынке должна вырасти с 29% до 40% к 2030 году. Помимо этого, поставлена цель к этому сроку получить 80 новых видов сырья и материалов, произведенных в России.

Прогноз профессионального сообщества на 2025 год — рост объемов российского рынка до 2,8 млрд руб., примерно на 8–10%. При этом розничный сегмент сохранит лидерство с долей 63% (+18%), а государственный сегмент увеличится до 983 млрд руб. (+24%). Также аналитики прогнозируют дальнейшее повышение цен на лекарства. Этому будет способствовать ослабевание импорта, дефицит квалифицированных кадров, вероятное снижение роста ВВП, уменьшение количества населения РФ.

Среди драйверов роста с точки зрения регулирования сегодня:

• унификация стандартов с открытыми к партнерству странами для упрощения экспорта российских ЛП (снижение федеральной ставки налога на прибыль для экспортеров, субсидирование ставок по кредитам, субсидирование транспортных расходов) и упрощения импорта АФИ, оборудования, запчастей;
• финансовая поддержка разработок новых препаратов передовой терапии;
• стимулирование использования современных методов проведения фундаментальных и клинических исследований;
• поддержка масштабирования существующих инновационных производств (в частности, для выхода на экспорт).

Как выставка Pharmtech & Ingredients содействует развитию фармрынка в России

Растущий фармацевтический рынок открыт для новых игроков, готовых выйти в том числе в освободившиеся ниши. Изучить его особенности, найти пути решения проблем в профессиональном сообществе, пообщаться с ведущими экспертами отрасли, а также найти новых партнеров позволяет участие в выставке Pharmtech & Ingredients, крупнейшем отраслевом событии в России и странах ЕАЭС. В прошедшей в 2024 году 26-й Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients приняли участие 568 компаний из России, Беларуси, Китая, Индии, Италии, Испании, Турции, Венгрии, ОАЭ и других стран. Выставку посетили 10 345 уникальных специалистов (10 011 в 2023 году). При этом доля ключевых посетителей составила 85% или 8 802 специалиста, 4 275 (41%) из которых приехали с целью поиска продукции и услуг для бизнеса. Доля лиц, принимающих решения, составила 69% или 6 060 человек (67% в 2023).

Экспозиция выставки 2025 сформирована уже на 80% и составляет свыше 8 500 кв.м. К Pharmtech & Ingredients на данный момент присоединились более 200 компаний из 9 стран.

Представьте свою продукцию специалистам отрасли на 27-й Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 25–28 ноября 2025 года.